作为非洲第一大经济体与人口红利高地,尼日利亚凭借其庞大的消费市场、快速增长的数字经济以及持续改善的投资环境,正成为全球企业拓展新兴市场的关键战场。
一、市场分析
(一)人口结构
尼日利亚拥有非洲最多的人口,2024年达2.33亿,且以每年2.6%的增长率快速增加。据联合国预测到2050年这里会超过4亿人,成全球第三人口大国。
人口结构年轻化,约60%的人口在25岁以下,这使得市场的主要消费群体集中在年轻人,对电子产品、服装和数字服务的需求旺盛。
同时,城市化进程带动了中等收入人群的扩展,虽然未规划的城市扩张导致基础设施缺口,但也为电商和快速消费品提供了广泛的市场基础。
(二)经济形势
年均5%-7%的GDP增长率,尼日利亚成为了非洲经济发展最迅猛的地区之一。经济增长主要依赖于农业和服务业领域,特别是信息通信、金融服务和零售业等方面的改革支持。同时,通胀水平居高不下,预计仍在24.5%左右,主要受到燃料价格上涨和货币贬值的影响,削弱了居民的实际购买力。
尽管如此,尼日利亚政府正在通过财政和货币政策来稳定物价,并增加税收来支撑基础设施和公共服务,尤其是数字基础设施和工业基础的建设。
(三)市场需求
1、生活必需品
人口增长促使米、油等基础食品和日用家居用品的需求旺盛,成为市场重要需求,购买频率高。
2、建筑材料
城市基础设施和住房建设推动了水泥、钢材、门窗等建筑材料需求,家装相关产品如家具、灯具等销量也显著提升。
3、医疗保健
居民健康意识提高,药品、保健品、个人防护设备等需求显著增加,医疗健康市场呈现扩展趋势。
4、电子产品
年轻人对智能手机、电视、笔记本电脑需求旺盛,特别是高性价比的耐用数码设备市场需求较大。
5、时尚服饰
尼日利亚年轻人偏好个性化服饰和潮流配饰,尤其通过社交媒体关注时尚趋势,服饰消费需求快速增长。如假发和鞋靴等。
6、机电和新能源产品
尼日利亚在能源转型和数字化转型方面面临巨大挑战,带动中国新能源和机电产品出口快速增长。如锂离子蓄电池、摩托车等。
(四)贸易政策
尼日利亚近年来积极推进自由贸易政策,与多个非洲国家签署了非洲大陆自由贸易协定(AfCFTA)。2025年,预计尼日利亚会继续推动贸易便利化政策,特别是促进本地企业发展和进出口多样化。
在进口方面,尼日利亚对部分商品的进口税较高,特别是一些生活必需品、食品和服装,因此出口到尼日利亚的产品需注意相关政策和税收限制。对于从事电商和数码产品出口的外贸企业,遵循尼日利亚的数字经济政策和电商法规显得尤为重要。
二、尼日利亚市场开发攻略
(一)尼日利亚贸易数据查询
尼日利亚海关总署:https://customs.gov.ng/
尼日利亚汇率查询:https://trade.gov.ng/en/exchange/customs-exchange-rate
尼日利亚邮政查询:https://nipost.gov.ng/
(二)尼日利亚贸易相关政府部门及组织
工业、贸易和投资部(主管贸易的部门):http://www.fmti.gov.ng/(目前因服务器问题无法登录)
通信与数字经济部:www.commtech.gov.ng
全国商业矿业和农业协会(NACCIMA):https://naccima.com/
尼日利亚出口促进委员会(NEPC):http://www.nepc.gov.ng
尼日利亚出口加工区管理局(NEPZA):http://www.nepza.gov.ng/
尼日利亚港务局(NPA):http://nigerianports.gov.ng
尼日利亚托运人委员会:http://shipperscouncil.gov.ng/
尼日利亚标准组织(SON):http://son.gov.ng/
尼日利亚贸易中心:http://www.nigeriatradehub.gov.ng/
(三)重要展会
1、拉各斯国际贸易博览会(LITF)
2、尼日利亚建筑博览会(Nigeria BuildExpo)
3、尼日利亚农业与食品展(AgroFood Nigeria)
4、西非食品饮料展(Food & Beverage West Africa)
5、西非医疗展(Medic West Africa)
6、尼日利亚家居饰品与礼品展(Home Décor & Giftware Nigeria)
7、西非美容展(Beauty West Africa)
8、西非汽车展(West Africa Automotive Show)
9、西非包装展(Propak West Africa)
10、尼日利亚电力展(Power Nigeria)
(四)常用搜索引擎
Google、Bing、DuckDuckGo、Yandex
(五)电商平台
Jumia:尼日利亚最大电商平台,覆盖电子、时尚、家居等品类,支付和物流完善,适合多类产品销售。
Konga:知名本土平台,主打时尚和电子产品,用户体验好,服务便捷,面向中产人群。
PayPorte:聚焦年轻人市场,专注时尚、电子、美容产品,用户黏性强,适合潮流类卖家。
Kilimall:跨非洲电商平台,销售电子、家电和时尚商品,跨境物流和支付便利,适合多品类。
Slot.ng:电子产品专营平台,主要销售手机、家电,消费者信赖,适合科技类卖家。
(六)社交平台
WhatsApp:使用率93%,尼日利亚人首选的即时通讯工具,广泛用于个人和商业沟通。
Facebook:使用率86%,尼日利亚用户最多的社交平台,适合品牌推广和客户互动。
Instagram:使用率73%,年轻人偏好,用于时尚、生活方式内容展示和社交互动。
Twitter:使用率61%,广受年轻人和意见领袖喜爱,实时讨论热点事件和新闻。
LinkedIn:使用率38%,主要用于专业和商业交流,是尼日利亚职业人士和企业合作的关键平台。
(七)B2B平台
https://www.tradenigeria.org
https://www.connectnigeria.com
https://www.dealdey.comm
https://nepc.gov.ng
https://www.vconnect.com
(八)主要黄页
https://www.nigeriagalleria.com
https://www.businesslist.com.ng
https://www.finelib.com
https://www.nigeriayellowpages.com
https://www.africabizinfo.com/Nigeria
三、企业出口须知
(一)尼日利亚进口税费概览
无论个人或商业实体在尼日利亚从事商品进口,均须缴纳进口关税及其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。
关税
尼日利亚关税税率在0%-35%之间,平均税率为16.96%。某些商品免征关税,如书籍。
增值税
增值税=标准增值税税率5%×(CIF价+关税+消费税+其他税费)。
起征点
尼日利亚所有税费均不设起征点。无论进口货值大小,一律征收税费。
其他
消费税:针对某些商品,在CIF价和关税总和的基础上,征收税率在5%-30%之间的消费税。
糖税:在CIF价和关税总和的基础上,征收税率在10%-20%之间的糖税。
米税:在CIF价和关税总和的基础上,征收税率为20%的米税。
烟税:在CIF价和关税总和的基础上,征收税率在50%-100%之间的烟税。
汽车税:在CIF价和关税总和的基础上,征收税率在10%-20%之间的汽车税。
(二)尼日利亚清关文件要求
1、货物跟踪单或货物进口清单(简称:CTN NO.)
2、提单原件
3、装箱单
4、海关发票
5、SONCAP认证
6、原产地证明书
7、检验检疫证书(活鸟兽、动物,须附卫生检疫证书)
8、其他文件
(1)风险报告单(RAR交税凭证)
(2)对食品、化妆品、药物制品,需附制造和自由销售联合证书
(3)对食品、食品的基本原料和饲料,需1份放射性证明和2份成份分析证明书
(4)含酒精的饮料,应附酿造年代证书
(5)必须提供发货人以及收货人完整的公司名、地址,并且显示在提单上。如果收货人是To Order, 则通知人需遵照上述要求。
(三)尼日利亚SONCAP认证
尼日利亚SONCAP认证,是尼日利亚国家标准局对出口到该国的管制产品实施装船前的合格评定程序(简称SONCAP),即进口产品必须在供货国进行验证和测试,并取得SONCAP证书(简称SC证书),以证明产品符合适用的标准和法规。企业出口尼至日利亚办理该认证需进行两步操作:
1、办理申请产品证书PC(Product Certificate);
2、凭借办理好的PC证书办理单批次符合性证书SC(SONCAP Certificate)。
【注意】企业需先办理好PC证书,获得PC证书后才能申请SC证书。办理PC证书后,将PC证书提供给尼日利亚进口商,进口商当地银行申请办理FORM M表格*;拿到FORM M表格后,企业借助FORM M表格与办理好的PC证书申请SC证书。
*FORM M表格是尼日利亚中央银行(CBN)和尼日利亚海关总署(NCS)引入的强制性法定文件。由尼日利亚买方申请,上面会有一个FORM M编号。
四、实用建议
1、汇率别信官方的:银行里1美元换1500奈拉,但实际市场上能换2000奈拉。开个外汇账户(FCY账户),用FMDQ平行市场的汇率结算,一年能省10%的汇损。
2、电力靠自己:小工厂装"光伏+储能",四年能回本;大工厂配柴油发电机,记得多备点油。
3、安保不能省:雇MOPOL机动警察,月薪1500美元,比自己招人靠谱;厂区装中国的人脸识别监控,晚上能省一半巡逻人力。
4、法律找本地的:AA律所、KPMG尼日利亚分所这些大机构,年费3-5万美元,但能帮你查土地权属、应对税务检查,比出事后再找强。
5、人要“1+3”搭配:1个中国经理带3个本地精英,本地人懂人情世故,中国人抓流程,效率最高。技术岗优先招哈科特港大学的石油专业、拉各斯大学的计算机专业,这些学校的毕业生好用还稳定。
6、政策要提前盯:订阅中资企业商会的周报,里面会提前三个月透风政策变动。
(资料来源:出海网、好望观察)